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May 16, 2024

Ken Thomas, CFA, CFP®

Pela equipe | em 21 de dezembro de 2017 Ken Thomas, CFA, CFP® Em um setor em mudança, a inspiração vem de ajudar os outros QUEM SOU EU? NOME: Ken Thomas, CFA, CFP® CARGO E EMPRESA: Vice-presidente sênior

Pela equipe | em 21 de dezembro de 2017

Ken Thomas, CFA, CFP®

Numa indústria em mudança, a inspiração vem de ajudar os outros

QUEM SOU EU?

NOME: Ken Thomas, CFA, CFP®

CARGO E EMPRESA: Vice-presidente, gerente sênior de portfólio — Huntington Private Bank

ANOS DE EMPRESA: 3 (15 no setor)

ANOS NO SUDOESTE DA FLÓRIDA: 9 anos

NATUREZA DO NEGÓCIO: Gestão de Patrimônio

EDUCAÇÃO: Bacharel em Psicologia, Loyola University, MD; MBA-Finanças, Florida Atlantic University; Designação Chartered Financial Analyst®; Planejador Financeiro Certificado™

CIDADE NATAL: Old Brookville, NY

Qual foi a mudança mais significativa que você viu em seu setor no último ano?

Os investidores registaram duas grandes quedas no mercado desde a viragem do século e estão cada vez mais preocupados com a forma como estão posicionados financeiramente. Eles buscam mais transparência nas taxas e querem saber se seus consultores estão realmente zelando pelos melhores interesses de seus clientes. Portfólios personalizados para atender às necessidades individuais continuam a superar os portfólios de modelo único.

Que melhorias, inovações ou mudanças você prevê no seu setor?

A indústria de investimento tem assistido a rápidas mudanças nos últimos anos, impulsionadas por novas tecnologias, maior transparência e mudanças regulamentares orientadas para promover a confiança e a justiça.

Como você está respondendo às mudanças na economia local?

A economia local continua a crescer e vemos cada vez mais residentes em tempo integral. Muitas vezes, esta transição coincide com a reforma, sendo necessária uma revisão da sua estratégia de investimento. A nossa equipa local de especialistas está a responder com aconselhamento personalizado que abrange todos os aspectos da gestão de património, incluindo investimentos, planeamento financeiro, serviços bancários e empréstimos.

No contexto de sua atual estratégia de marketing/promocional, como você diferencia sua empresa de seus concorrentes?

O Huntington Bank está no mercado há mais de 150 anos e resistiu a muitas tempestades, incluindo a Grande Depressão. Nosso fundador, PW Huntington, disse certa vez: “Na prosperidade, seja prudente; na adversidade, seja paciente.” Essas palavras ressoam hoje em nossa filosofia de investimento e nossos clientes apreciam essa abordagem nos tempos incertos de hoje.

Qual é o seu superpoder?

Embora não seja exatamente um superpoder, eu diria que a empatia é uma qualidade muito importante para mim. A capacidade de entender o que os clientes estão vivenciando, de poder me colocar no lugar deles. As questões financeiras são muito pessoais e muitas vezes podem levar a discussões mais profundas sobre a família e os desafios da vida. Os clientes gostam de saber que você está ao seu lado e zelará pelos seus melhores interesses.

Em que você baseará seu sucesso em 2018?

Sucesso para mim é uma vida equilibrada e uma família feliz. Nesse sentido, já sou bem-sucedido.

Como a mídia social está impactando sua indústria ou negócio este ano? O que está reservado para 2018?

As redes sociais, ou seja, o Facebook e o Twitter, transformaram a forma como as pessoas comunicam e como obtêm notícias e informações. A informação agora se espalha em um ritmo muito rápido. Com essa velocidade, porém, surge a oportunidade para a desinformação viajar rapidamente também. Ter um consultor profissional que não reaja emocional ou irracionalmente a esse rápido fluxo de informações é fundamental para ter um plano de investimento sólido.

Como você está recrutando novos talentos para sua organização?

Huntington é um ótimo lugar para trabalhar. Os funcionários têm a capacidade de crescer profissionalmente e são incentivados a aprender novas habilidades e a melhorar continuamente o local de trabalho. É uma escolha natural para pessoas que têm paixão pelo que fazem, são inclusivas com os outros e têm vontade de ter sucesso. Pessoas com essas qualidades tendem a nos encontrar e realmente se conectar com nossa visão, missão e valores.

Como você encontra inspiração no clima de negócios atual?

Minha inspiração vem de ajudar os outros. Não há nada mais satisfatório para mim do que proporcionar tranquilidade a um cliente preocupado, especialmente no ambiente atual.